當前，行業(yè)正站在高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)折點：一方面，手術(shù)機器人、分子影像等尖端領(lǐng)域仍被外資壟斷，核心技術(shù)“卡脖子”問題亟待突破；另一方面，邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等國產(chǎn)品牌通過差異化創(chuàng)新，在麻醉機、心電監(jiān)護儀等品類實現(xiàn)超60%的市占率，印證了本土化服務與成本控制的競爭優(yōu)勢。

本文基于2025年2月招投標數(shù)據(jù)，深入剖析市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)策略與區(qū)域動態(tài)，為行業(yè)參與者厘清競爭邏輯、捕捉政策紅利提供關(guān)鍵洞察。

01

總體情況

1.1總體規(guī)模

2025年2月，藥智醫(yī)械數(shù)據(jù)共收集相關(guān)醫(yī)療器械招投標數(shù)據(jù)53231條；涉及9424家招標企業(yè)，5111家代理企業(yè)，14426家中標企業(yè)。其中醫(yī)療設備交易中標數(shù)量占比29%（15,464個），招中標涉及金額約496.50億元。

1.2區(qū)域集中度

醫(yī)療設備招投標項目高度集浙江、廣東、江蘇三省，這一現(xiàn)象與沿海地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達、醫(yī)療資源密集及財政投入力度大密切相關(guān)。例如，廣東省依托大灣區(qū)政策紅利，持續(xù)推動三甲醫(yī)院設備升級；浙江省則通過“智慧醫(yī)療”試點項目加速數(shù)字化設備采購。

1.3項目階段分析

招標預告占比僅5%，表明多數(shù)項目直接進入招標流程，需求明確性較高；中標結(jié)果公告占比41.36%，顯示市場競爭效率。

1.4高預算項目

02

醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)競爭格局

2.1區(qū)域集中度

中標次數(shù)前20的生產(chǎn)商中，上海企業(yè)（如西門子醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療）以24.07%的占比領(lǐng)跑，東北地區(qū)（黑龍江、遼寧）則以22.01%緊隨其后。東北地區(qū)的崛起與政策扶持傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型醫(yī)療科技密切相關(guān)，例如東軟集團依托本地產(chǎn)學研資源，在醫(yī)療信息化領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢。

2.2頭部企業(yè)分析

西門子醫(yī)療以66次中標、1.13億元金額位居榜首，其核心競爭力在于高端設備維保與定制化服務；聯(lián)影醫(yī)療憑借3.0T磁共振成像系統(tǒng)等產(chǎn)品，單項目平均中標金額超900萬元，彰顯技術(shù)壁壘優(yōu)勢。本土企業(yè)如邁瑞醫(yī)療雖未進入中標次數(shù)前十，但在細分品類（如麻醉機、生化分析儀）市占率超60%，印證國產(chǎn)替代加速。

注：此排名根據(jù)中標次數(shù)進行排序，無任何實質(zhì)排名效果

03

醫(yī)院采購行為分析

3.1采購活躍區(qū)域

新疆、浙江、安徽三地醫(yī)院采購次數(shù)占比32%，其中新疆維吾爾自治區(qū)人民醫(yī)院（153次）、新疆醫(yī)科大學附屬腫瘤醫(yī)院（120次）聚焦試劑、滲透壓儀、手術(shù)穿刺器、耗材等基礎設備，反映西部醫(yī)療資源補足需求；浙江則偏向醫(yī)療設備與數(shù)字化系統(tǒng)，反映區(qū)域發(fā)展梯次。

3.2主要產(chǎn)品類別

前10的產(chǎn)品類別包括彩色多普勒超聲診斷儀、麻醉機、心電圖機、輸液泵、醫(yī)療設備、心電監(jiān)護儀、沖擊波治療儀和有創(chuàng)呼吸機等。

通過上述信息可以發(fā)現(xiàn)，邁瑞醫(yī)療在多個產(chǎn)品類別中占據(jù)主導地位，尤其是在麻醉機、心電監(jiān)護儀和全自動生化分析儀中表現(xiàn)突出。GE和飛利浦在彩色多普勒超聲診斷儀和超聲診斷儀中也占有較大市場份額。

目前，邁瑞醫(yī)療在麻醉機、生化分析儀、心電監(jiān)護儀領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢（市占率超60%），國產(chǎn)替代趨勢顯著。

04

市場競爭情況

當前態(tài)勢：2025年2月市場延續(xù)高活躍度，外資企業(yè)與本土龍頭分庭抗禮：西門子、GE領(lǐng)跑高端設備，邁瑞醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療在細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

挑戰(zhàn)與機遇：

• 政策驅(qū)動：基層醫(yī)療建設（如縣域醫(yī)共體）推動中低端設備采購需求；
• 技術(shù)壁壘：高端設備（如分子影像、手術(shù)機器人）仍依賴進口，本土企業(yè)需加強研發(fā)投入；
• 區(qū)域差異化：沿海地區(qū)聚焦設備升級，中西部側(cè)重基礎設備補足。
  
  

建議：

• 供應商可針對區(qū)域需求定制產(chǎn)品策略（如西部側(cè)重性價比，東部關(guān)注智能化）；
• 代理機構(gòu)需提升招標文件合規(guī)性，減少重復招標；
• 醫(yī)院應優(yōu)化采購計劃，避免年底集中采購導致的預算超支。
  
  

05

結(jié)語

當前，中國醫(yī)療器械行業(yè)正經(jīng)歷從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，招投標市場數(shù)據(jù)不僅反映當下競爭格局，更預示未來技術(shù)路徑與政策重心。企業(yè)需以創(chuàng)新為矛，以合規(guī)為盾，在動態(tài)調(diào)整中捕捉增長機遇，共同推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。